漲的麻木了！真香交個朋友吧

麻木了！真香2025-07-0114:26·米多多筆記美股又漲了近期三大指數穩步上行不是新高就在新高的路上有朋友吐槽，天天都是紅，都漲的麻木了我們很早就提示大家抓緊上車全球型然后，習慣美股慢牛習慣躺平習慣每天學不到知識、技術，但穩穩吃肉的枯燥感美股慢牛真的香跟車全球型的朋友現在很舒服沒上車的，或者倉位少的現在依然是好機會（1）美股長牛，最根本的支撐，就是業績持續增長美股業績剛從底部反轉現在宏觀韌性+AI產業高景氣美股業績增長動能十足（2）降息越來越近降息，直接給美股輸送流動性綜上，業績進入上行周期流動性更加寬松美股新一輪慢牛基礎非常硬大家千萬別只盯著單一市場全球配置非常有必要特別是慢牛的市場，散戶才能有較好收獲------今天港股休市A股繼續3400震蕩24年后港股反轉，今年上半年繼續大漲20%，領漲全球股市A股去年9.24高光表現今年僅上漲2.76%明顯跑輸港股不過，下半年A股可能有補漲行情（1）基本面觸底回升一季度全部A股盈利（剔除金融兩桶油），出現明確的向上拐點這是21年來連續下滑的首次二季度川普認慫，出口恢復+財政積極+社零超預期機構普遍預計，全A盈利繼續改善基本面越強A股上漲動能越大（2）流動性寬松今年5月降息一次下半年美聯儲重啟降息，我們說不定會跟上目前1年存款利率不足1%，10年國債收益率不足1.7%如果降息落地，無風險利率進一步降低資產荒的局面繼續A股有望迎來更多資金綜上，如果盈利繼續改善，流動性充足A股有機會往上走寬基里面，中證A500值得重點考慮中證A500，是從91個中證三級行業里選出500只核心龍頭，行業覆蓋非常廣，比如AI、6G、人形機器人、商業航天、軍工等新興產業，權重合計超50%，相比老寬基，更能充分反映產業升級趨勢。更重要的是，指數成份股大約45%是中小盤股，具備更好的上漲彈性比如2004-2024年，中證A500累計漲幅近400%，年化超過7%，大幅跑贏滬深300和上證指數中證A500，是新版的核心資產包具體標的，可考慮關注A500ETF易方達（159361），最新規模130多億，流動性較好這只基金也有場外（A類：022459；C類：022460；Y類：022930）------今天大盤穩在3400主要是銀行大反彈現在低利率環境，資產荒嚴重銀行前期漲了很多，但股息率有4%-5%大資金眼里只要股息收益能夠保證，依然有較好投資價值大跌就會配置除了銀行，其他高股息的紅利資產，電力、能源、高速等板塊，表現也不錯這幾天，我們堅定上車股息增強組合今天繼續發車股息增強組合，重倉港股紅利，A股紅利，底層行業均衡分散，整體股息率達到5%-6%這個組合，我們專門用來吃高股息，堅定長線配置抓住紅利調整機遇------今年我們大力抄底消費有朋友問消費邏輯是什么？答：消費徹底跌透了+消費不死+經濟還在發展老股民都知道大A風水輪流轉，跌的越慘，越有爆發可能?。”热缜懊嫣岬降能姽?020年-2023年，連跌4年的銀行2020-2023年，連跌4年的港股2021-2024年，連跌4年的創新藥2021年-2024年，消費連跌4年，今年第5年下跌狗都不理現在市場對消費太悲觀了覺得消費徹底沒戲但股市永遠是動態變化的所謂的悲觀預期，樂觀預期不會一成不變實際上，超級熊市底部，過渡線性外推，覺得永遠跌和超級牛市頂部，過渡線性外推，覺得永遠漲都非常致命股市，周期循環、均值回歸是鐵律消費，必定也有反轉的一天現在連跌5年，正是超級熊市底部更是最佳的播種窗口一旦反轉，將是年度級別的大行情繼續耐心布局繼續堅定布局------美債昨晚暴漲！恐龍蛋又來了夜盤繼續拉升美債現在形勢比較好近期連續上漲，正從40年熊市底部抬頭還有4%左右的固定債息降息也臨近了我們前期堅定抄底，耐心持倉，到了收獲的季節美債大周期才開始車上的朋友，坐穩扶好享受牛市